助云CRM表单设计是企业根据自身的使用习惯和客户记录内容进行字段定义,定义的字段和设定的规则在系统中保存之后,员工在进行录入客户信息的时候,就可以根据设定的内容进行录入,下面给大家介绍一下助云CRM表单设计的基础操作和基础字段类型。
基础操作
表单设计时,可以拖曳字段组件,添加到当前编辑的表单中,拖曳到表单编辑区域,即可设置该字段在表单中的名称和其他相关属性。编辑完成保存之后,在客户端员工即可以使用该表单填报数据。
基础字段
表单的具体内容是由字段组件承载的,目前助云CRM定义了17种基础字段组件,6种系统字段组件。这些组件可以用于内置表单和自定义表单中。每一种组件有其独特的属性可以设置,组件的适用情况和属性如下所示:
组件类型 | 说明 | 示例 | 备注 |
单行文本 | 适用于填写简短的文字,如"姓名" | 文本(示例) | |
多行文本 | 适用于填写大段的文字,如"备注注"、"建议" | 这是长文本,通常长于10个字(示例) | |
数字 | 适用于填写数字,如年龄、订购数量 | 10.01 (示例) | |
金额 | 适用于填写数字,带千分位,比如订单金额 | 66.66(示例) | |
日期 | 适用于选择特定日期时间:2099-12-31 | 2099-12-31 (示例) | |
日期区间 | 适用于选择一段日期时间区间:2010-01-01 ~ 2010-12-31 | 2010-01-01 ~ 2010-12-31 (示例) | |
单选按钮 | 适用于在几个选项里选一个,以按钮形式展现,如:性别、证件类型等 | 男/女、身份证/户口本/护照 | |
多选按钮 | 适用于在几个选项里选一个,以按钮形式展现,如:投票 | A,B,C | |
下拉单选 | 适用于在几个选项里选一个,以下拉列表形式展现,如:性别、证件类型等 | 男/女、身份证/户口本/护照 | |
下拉多选 | 适用于在几个选项里选一个,以下拉列表形式展现,如:投票 | A,B,C | |
地址 | 用于记录业务数据的具体地理位置信息 | 省-市-区-详细地址 | |
定位 | 用于创建定位信息,可以在地图中展示位置信息 | 省-市-区-详细地址 | |
图片 | 图片类型适用于上传不超过10M的jpg、png、gif图片 | ||
附件 | 图片类型适用于上传不超过100M的文件,文档,压缩包等 | ||
字段组合 | 用于装载多个字段组合起来的一组数据,可以针对一组数据批量增加、删除 | 人员名称 联系方式 | |
数据关联 | 支持跨表单的数据取值,比如订单产品中可以关联产品表单中的某一产品 | 产品名称 产品单价 产品数量 | |
分割线 | 用于区分表单的段落关系 |
系统字段
系统字段用于选择企业微信通讯录中的组织成员,以及生成流水号、系统时间。填写表单时,系统字段不能够手动输入数据,只能由系统生成。具体的系统字段组件如下所示:
组件类型 | 说明 | 示例 | 备注 |
选择负责人 | 适用于选择表单数据的负责人 | 张三(示例) | |
选择协作人 | 适用于选择表单数据的协作人 | 李四(示例) | |
选择员工 | 适用于企微通讯录的成员 | 张三(示例) | |
选择部门 | 适用于企微通讯录的部门 | 产品研发部(示例) | |
流水号 | 适用于生成系统流水号,可以带前缀,生成规则是:前缀+日期+时间+四位随机数 | OD2020010110001234(示例) | |
系统时间 | 适用于生成当前填表日期时间:2010-01-01 10:00 | 2010-01-01 10:00 |
组件说明
1、内置表单中有部分字段是用于系统界面展示、报表统计的字段,这些字段为系统预设字段,不能删除,但可以修改其属性,如修改字段名称、字段校验规则等。
2、表单中其他非预设字段可以由管理员删减,以达到业务预期要求。需要注意的是新增字段需符合业务实际情况,避免重复含义的字段多次出现在同一表单中。如,创建时间、填表时间,只需设置其中一个即可。
3、数据关联字段,是在填表时选择关联表中的某条数据,不支持直接输入关联数据。一次仅能选择一条关联数据,如需选择多条关联数据,需打开允许多条的开关。